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Mai

Qu’est-ce qu’un Conseiller Patrimonial de Famille ?

Le Conseiller Patrimonial de Famille
est un expert qui définit avec vous une stratégie patrimoniale globale visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme.

Sa démarche s’inscrit ainsi sur plusieurs générations.


Dans le cadre de cette stratégie, il va élaborer, puis avec votre accord, mettre en place des plans d’actions en s'appuyant sur des solutions civiles, financières, assurantielles, juridiques, fiscales et immobilières afin de répondre aux problématiques patrimoniales qu’il aura pu identifier.

Le Conseiller Patrimonial de Famille va appliquer une approche particulière, prenant le meilleur d’autres professions:
  • les outils patrimoniaux des conseillers en gestion de patrimoine,
  • l’approche globale et le professionnalisme d’un banquier privé ou d’un family office
  • l’intuitu personae et la pérennité d’un médecin de famille


Le Conseiller Patrimonial de Famille a aussi des qualités intrinsèques indispensables à la bonne réalisation de cette mission :
  • L’objectivité du conseil
  • La transparence
  • La fiabilité
  • Le professionnalisme
  • L'empathie

Bien entendu pour mener à bien ses missions, le Conseiller Patrimonial de Famille ne travaille pas seul mais en interprofessionnalité avec d’autres experts dans leur domaine : notaire, fiscaliste, expert-comptable…


    Le Conseiller Patrimonial de Famille est l'interlocuteur unique de toutes vos questions patrimoniales.


Enfin, pour bénéficier de l'appellation Conseil patrimonial de Famille, les professionnels doivent respecter un corpus normatif:
  • les normes réglementaires professionnelles en vigueur (connaissance clients, devoir de conseil, documentation, etc...)
  • les normes de qualité spécifiques à l'appellation

Trouver votre Conseiller Patrimonial de Famille près de chez vous ? voir la carte

S’informer et se former en permanence.

– Créer des liens de confiance, intuitu personæ et de proximité

Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaires AMF et ACPR obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession

Recevoir une information précise sur le mode de rémunération de votre conseil patrimonial de famille

– Travailler au sein d’une relation client/consultant à long terme et stable

– Avoir une vision globale de son patrimoine familial et une approche transgénérationnelle