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Juil

L’appellation Conseil Patrimonial de Famille

C’est pour encourager le développement de conseillers en gestion de patrimoine généralistes s’adressant à une clientèle familiale et professionnelle haut de gamme et pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de conseil exprimés par cette clientèle qu’a été créée en 2015 l’appellation “Conseil Patrimonial de Famille”.

Pour bénéficier de l’appellation Conseil patrimonial de Famille, les professionnels doivent outre respecter certains critères quantitatifs (chiffres d’affaires en honoraires, nombre de clients « haut de gamme »,  expérience, etc…) et respecter un corpus normatif rigoureux:

  • les normes réglementaires professionnelles en vigueur (connaissance clients, devoir de conseil, documentation, etc…)
  • les normes de qualité spécifiques à l’appellation, et notamment la charte de qualité.

Le cabinet OPADEO CONSEIL, spécialiste depuis 2008 de la réglementation AMF et ACPR pour les acteurs de l’Epargne et de la Finance, a pour mission de valider régulièrement la correcte mise en oeuvre des normes de qualité auprès des membres de l’appellation.

 

 

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