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Jan

Transmettre mon patrimoine

Constituer un patrimoine tout au long de sa vie professionnelle répond généralement à plusieurs objectifs:

  • En jouir durant sa retraite
  • Assurer des revenus suffisants pour couvrir les besoins du 3ème et du 4ème âge
  • Le transmettre dans les meilleures conditions à ceux qui nous sont chers.

Un conseil Patrimonial de Famille est à même de vous guider pour répondre à ces objectifs.

  • Dresser un bilan patrimonial global.
  • Etablir un bilan successoral: qui hérite? que percevront les héritiers?
  • Evaluer les conséquences fiscales d’un décès. Comment réduire la fiscalité d’une transmission?
  • Quelle clause bénéficiaire établir pour mes contrats d’assurance?
  • Et pour les chefs d’entreprises, anticiper pour mieux gérer la transmission de mon patrimoine professionnel

Par la suite, le Conseiller Patrimonial de Famille vous présentera les solutions adaptées à la protection de votre conjoint (partenaire) survivant et de vos enfants.

Ces missions sont réalisées, si besoin, en partenariat avec votre notaire.