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Jan

Constituer et valoriser mon patrimoine

Dans la phase d’édification de son patrimoine, le recours à un professionnel spécialisé permet le plus souvent d’éviter bien des erreurs.

Parce qu’on ne bâtit pas sur du sable comme sur du béton, le Conseiller Patrimonial de Famille, après un bilan personnalisé, vous présentera par écrit les solutions adaptées à votre situation. Il vous exposera les avantages et les inconvénients d’une proposition d’investissement, adaptera ses préconisations à votre degré d’aversion aux risques.

Si vous le souhaitez il pourra vous accompagner auprès de vos interlocuteurs habituels pour adapter vos placements. Il pourra aussi vous proposer en toute indépendance et transparence des solutions immobilières, financières, assurancielles pour investir vos capitaux ou affecter votre épargne.

  • Etablir un bilan personnalisé et mettre en évidence les forces et les faiblesses
  • Identifier les facteurs de risques et proposer des solutions adaptées à ma situation et à mon profil
  • Proposer des solutions d’investissement en toute indépendance et transparence
  • Assurer un suivi personnalisé dans le temps