Qui sommes-nous ?

Le Conseiller Patrimonial de Famille
est un expert qui définit avec vous une stratégie patrimoniale globale visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme.

Sa démarche s’inscrit ainsi sur plusieurs générations.


Dans le cadre de cette stratégie, il va élaborer, puis avec votre accord, mettre en place des plans d’actions en s'appuyant sur des solutions civiles, financières, assurantielles, juridiques, fiscales et immobilières afin de répondre aux problématiques patrimoniales qu’il aura pu identifier.

Le Conseiller Patrimonial de Famille va appliquer une approche particulière, prenant le meilleur d’autres professions:
  • les outils patrimoniaux des conseillers en gestion de patrimoine,
  • l’approche globale et le professionnalisme d’un banquier privé ou d’un family office
  • l’intuitu personae et la pérennité d’un médecin de famille


Le Conseiller Patrimonial de Famille a aussi des qualités intrinsèques indispensables à la bonne réalisation de cette mission :
  • L’objectivité du conseil
  • La transparence
  • La fiabilité
  • Le professionnalisme
  • L'empathie

Bien entendu pour mener à bien ses missions, le Conseiller Patrimonial de Famille ne travaille pas seul mais en interprofessionnalité avec d’autres experts dans leur domaine : notaire, fiscaliste, expert-comptable…
    Le Conseiller Patrimonial de Famille est l'interlocuteur unique de toutes vos questions patrimoniales.


Enfin, pour bénéficier de l'appellation Conseil patrimonial de Famille, les professionnels doivent respecter un corpus normatif:
  • les normes réglementaires professionnelles en vigueur (connaissance clients, devoir de conseil, documentation, etc...)
  • les normes de qualité spécifiques à l'appellation

Trouvez votre conseiller

Choisir votre conseiller

  • Alias Finance

    49 Quai Emile Cormerais - 44800 Nantes

  • Alpine Value Advisory

    27 rue des Sablons  - 75116  Paris

  • Arche Valeur

    85 rue Edouard Herriot - 69002 Lyon

  • Athos Patrimoine

    22 rue de l'Arcade - 75008 Paris

  • Cabinet FB Gestion

    218 Avenue d'Enghien - 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

  • Cabinet LGA - Stratégie et Patrimoine

    25 avenue de la Marquise du Deffand - 92160 Antony

  • Cardinales & Associés

    8 rue Degas - 75016 Paris

  • CLOVIS GESTION PRIVEE

    11 Av. Jean Medecin - 06000 Nice

  • COTEA

    7 rue des Domeliers - 60200 Compiègne

  • Ethic Finance

    42 avenue Julien - 63000 Clermont Ferrand

  • FINANCE OCEAN CIF

    104 rue du Leinster - 44240 La Chapelle Sur Erdre

  • ID FINANCES

    41 route de Nice - 06650 Le Rouret

  • LE PARTENAIRE CONSEIL

    24 Cours Saint-Louis - 13100 Aix-en-Provence

  • LGA Stratégie & Patrimoine

    18 Av. de la République - 91370 Verrieres le Buisson

  • Patrimoine SA

    Eden Roc V 45 rue de la Turbine - 13008 Marseille

  • Pertinence Patrimoine

    2 rue des Marguerites - 92160 Antony

  • SAPHIR CONSEIL

    251 Route de Bayonne - 31300 Toulouse

  • Sianne Patrimoine

    10 Av. Chauchard - 78000 Versailles

  • Sully Finance

    10 rue de Sully - 69006 Lyon

  • Valorial

    2 Av. Serrano - 64200 Biarritz