Adhésion
Pour bénéficier de cette appellation, il est nécessaire d’adhérer à la section « Conseil Patrimonial de Famille » de la CNCEF.
Le processus d'adhésion est en trois étapes :
Téléchargez le dossier d'admission : 01 - Processus admission a
- Transmission d'informations succinctes nous permettant d'une part, de mieux vous connaître et d'autre part, de vous évaluer au regard des critères « Conseil Patrimonial de Famille » : 03-Recueil d'informations à télécharger, à compléter et à nous renvoyer par mail; certains documents sont à apporter pour l'entretien (cf 01 - Processus admission a)
- Sur un échange avec le comité d'adhésion (de visu ou à distance), composé de pairs « Conseil Patrimonial de Famille » : prendre rdv par mail.
- Une fois accepté votre candidature, téléchargement et renvoi au « Conseil Patrimonial de Famille » :
- De la Fiche d'autoévaluation 04-Recueil d'autoévaluation conformité
- du bulletin d'adhésion 08 -Cotisation cncef 2016 Section accompagné de son chèque
- de la Charte 03-Charte et des Engagements 06 - Engagements signés
- certains autres documents sont à renvoyer également (cf 01 - Processus admission a)
Vous pouvez nous contacter à tout instant par mail
Formations
Voici la liste des prochaines formations que nous allons organiser
- Investissement non coté :
- club deal, holding, FCPR grands publics,
- SLP
- Finance de marché :
- Produits structurés (identifier les failles, monter un produit structuré sur-mesure),
- ETF un produit sous-exploité,…
- Stratégies de recherches de revenus différés : retraite, viager…
- Approche patrimoniale interprofessionnelle : un faisceau de compétences au service des patrimoines privés et professionnels (Avocats, experts, notaires, Conseil Patrimonial de Famille)
- La Silver-Economie et les problématiques particulières liées au vieillissement :
- Protection des personnes et des biens
- L’immobilier spécifique des 3ème et 4ème âge
- Les assurances dépendance
- Le viager financer : modalités techniques et risques attachés.
- Immobilier : Structurer juridiquement un patrimoine immobilier
- Crowdfunding : Tsunami dans le financement en France ?
- Transmission et Haut de bilan dans un contexte familial
- Actionnariat salarié
- Biens divers : oeuvres d’arts, vin, GFV, terres agricoles…
- Philanthropie – Mécénat – ISR
- La fiducie
- Rapatriement de fonds de l’étranger
- Site internet, réseau sociaux, blog, newsletter: communiquer peu mais bien
Vous avez un sujet intéressant qui n’est pas traité ?
Vous êtes intéressé(e) pour assister à l’une de ces formations ?