10
Mai

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Adhésion


Pour bénéficier de cette appellation, il est nécessaire d’adhérer à la section « Conseil Patrimonial de Famille » de la CNCEF.

Le processus d'adhésion est en trois étapes :


Téléchargez le dossier d'admission : 01 - Processus admission a
  1. Transmission d'informations succinctes nous permettant d'une part, de mieux vous connaître et d'autre part, de vous évaluer au regard des critères « Conseil Patrimonial de Famille » : 03-Recueil d'informations à télécharger, à compléter et à nous renvoyer par mail; certains documents sont à apporter pour l'entretien (cf 01 - Processus admission a)
  2. Sur un échange avec le comité d'adhésion (de visu ou à distance), composé de pairs « Conseil Patrimonial de Famille » : prendre rdv par mail.
  3. Une fois accepté votre candidature, téléchargement et renvoi au « Conseil Patrimonial de Famille » :

Vous pouvez nous contacter à tout instant par mail

Formations


Voici la liste des prochaines formations que nous allons organiser
  • Investissement non coté :
    • club deal, holding, FCPR grands publics,
    • SLP
  • Finance de marché :
    • Produits structurés (identifier les failles, monter un produit structuré sur-mesure),
    • ETF un produit sous-exploité,…
  • Stratégies de recherches de revenus différés : retraite, viager…
  • Approche patrimoniale interprofessionnelle : un faisceau de compétences au service des patrimoines privés et professionnels (Avocats, experts, notaires, Conseil Patrimonial de Famille)
  • La Silver-Economie et les problématiques particulières liées au vieillissement :
    • Protection des personnes et des biens
    • L’immobilier spécifique des 3ème et 4ème âge
    • Les assurances dépendance
    • Le viager financer : modalités techniques et risques attachés.
  • Immobilier : Structurer juridiquement un patrimoine immobilier
  • Crowdfunding : Tsunami dans le financement en France ?
  • Transmission et Haut de bilan dans un contexte familial
  • Actionnariat salarié
  • Biens divers : oeuvres d’arts, vin, GFV, terres agricoles…
  • Philanthropie – Mécénat – ISR
  • La fiducie
  • Rapatriement de fonds de l’étranger
  • Site internet, réseau sociaux, blog, newsletter: communiquer peu mais bien

Vous avez un sujet intéressant qui n’est pas traité ?

Vous êtes intéressé(e) pour assister à l’une de ces formations ?

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